پس از شکست او در داستان قبلی، Night Swan نقشه انتقام خود را آغاز می کند. او توپ دیسکوی انسان‌نمای Wanderlust را می‌دزدد، سپس از آن برای ربودن سارا از دنیای واقعی و فاسد کردن او با استفاده از جادوی خود استفاده می‌کند. او همچنین از توپ برای حمله به برزیانا و میهالی در دنیای خودشان استفاده می‌کند و تلاش می‌کند تا پسرش جک رز را متقاعد کند که به سمت او برگردد و با نشان دادن چشم‌اندازی که در آن او بر دنیای آن‌ها حکومت می‌کند. Wanderlust، Brezziana و Mihaly به دنیای Night Swan سفر می‌کنند تا سارا را نجات دهند، اما همه آنها فاسد می‌شوند و به عنوان خدمتکاران او به کشتی نایت سوان منتقل می‌شوند. با وجود این، میهالی می تواند یک سیگنال خطر برای جک بفرستد، که بدون توجه به کشتی نمی تواند به موقع به کشتی برسد.