بازی با مونولوگ آلن شروع می شود و او را با سوراخی درخشان در پیشانی نشان می دهد. مردی برهنه از سواحل تاریک دریاچه کالدرون بیرون می‌آید قبل از اینکه پیدا شود و به‌طور آیینی به قتل برسد.

مامور ویژه اف‌بی‌آی ساگا اندرسون و شریک زندگی‌اش الکس کیسی به شهر برایت فالز اعزام می‌شوند تا در مورد یک سری قتل‌های آیینی که توسط گروهی که خود را فرقه درخت می‌نامند، تحقیق کنند. آنها در مورد آخرین قربانی، مرد برهنه، که به عنوان مامور سابق اف بی آی رابرت نایتینگل فاش می شود، تحقیق می کنند. ساگا همچنین یک صفحه دستنوشته مرموز پیدا می کند که به نظر می رسد آینده را پیش بینی می کند. آنها به ایستگاه کلانتر می روند تا جسد بلبل را کالبدشکافی کنند، اما جسد بلبل دوباره زنده می شود، به آنها حمله می کند و از سردخانه فرار می کند. ساگا نایتینگل را در یک "Overlap" تعقیب می کند، جایی که واقعیت و مکان تاریک با هم تماس دارند و او را می کشند. او سپس آلن ویک را در ساحل دریاچه کالدرون می یابد و به مردی به نام آقای اسکرچ که صورتش را به اشتراک می گذارد هشدار می دهد. ساگا و کیسی آلن را به شهر بازمی‌گردانند، جایی که او نحوه فرارش از تاریکی را بازگو می‌کند.